曹锦文李璟延
(1.国家电投集团战略研究中心 2.国家电网新源控股有限公司)
0 引言
我国交通运输行业能耗已占全社会能耗的20%，所消耗的能源绝大多数为化石能源，面临着严重的能源安全、环境污染和温室气体排放问题[1]。交通运输领域点多、线长、面广，场景丰富，节能减排任务十分艰巨，为综合能源提供了广阔的应用空间和巨大的市场机会。
1 综合能源服务的涵义
1.1 综合能源服务产业的发展阶段
综合能源服务目前处于行业发展初级阶段。近年来，传统火电需求增长放缓，电力企业主动转型，拓展新业务，增加利润增长点。同时，能源类民企为抓住新的市场机遇纷纷跟进。
未来综合能源服务将进入快速成长期，根据预测，2025年综合能源服务产业市场潜力将增长到0.8万亿-1.2万亿元；2035年步入成熟期，市场潜力将在1.3万亿-1.8万亿元之间。
1.2 综合能源服务产业链分析
综合能源服务能够提供多种能源、多种服务，改变供电、供气、供冷、供热等各能源系统单独规划、单独设计和独立运行的模式，加强终端供能系统统筹规划和一体化建设，因地制宜实施传统能源与风能、太阳能、地热能、生物质能等协同开发利用，优化电力、燃气、热力、供冷、供水管廊等基础设施。为用户提供高效智能的能源供应和增值服务，实施能源需求侧管理，推动能源就地清洁生产和就近消纳，提高能源综合利用效率。
综合能源服务产业的出现，带来四大转变：一是能源供应，从“以传统能源为主”向“传统能源与新能源协同开发利用”转变；二是能源消费，从“以生产者为中心”向“以消费者为中心”转变；三是供能形式，从“集中式为主”向“集中式和分散式相结合”转变；四是技术革新，促使能源生产、运输和利用向更加智能化、信息化、数字化方向转变[2]。
1.3 综合能源服务的主要业务及盈利模式
综合能源服务涉及业务非常广泛，具体见表1。
表1 综合能源服务涵盖的主要业务
(续)
2 交通运输行业目标客户的市场潜力分析
综合能源服务市场需要为交通运输行业目标客户提供商品、服务的数量或价值做出分析研判，为企业制定发展战略和市场开发提供依据。
2.1 客运枢纽综合能源服务市场潜力分析
(1)客运枢纽的数量及面积
依据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》重点打造150个开放式、立体化综合客运枢纽。其中国际性综合交通枢纽15个，共计690万平方米。28个省会城市、40个重要节点城市，共计1080万平米。区域性交通枢纽约100个城市，共计300万平米。
(2)客运枢纽的能耗
目前我国大型公共建筑的电力消耗占据90%以上。国际性综合交通枢纽和全国性综合交通枢纽单位面积能耗430kwh/m2·a，重要节点城市为360kwh/m2·a，区域性交通枢纽为260kwh/m2·a。
(3)客运枢纽节能的市场潜力估测
全国主要客运枢纽年能耗822300万千瓦时。按15%综合节能率[3]，每年可节约用能123345万千瓦时，为客户节约148014万元，综合能源服务市场潜力分析见表2。
表2 客运枢纽综合能源服务市场潜力分析表
2.2 物流园区屋顶光伏市场潜力分析
(1)仓库面积测算
2017年全国营业性通用仓库面积10.38亿平方米[4]，除去楼房库面积仅保留平房库和立体库面积合计8.76亿平方米。依据国内物流园区统计，东部、中部、西部、东北地区的仓储面积分别占总面积的40%、20%、30%、10%。
(2)仓库屋顶分布式光伏市场潜力估测
受到气候、屋顶防水等因素影响，保守估计约有5%普通仓库屋顶具备布置光伏系统条件。光伏发电系统占用屋顶面积6m2/kwh，发电成本为0.25元/kwh。年发电量905200万千瓦时，年收益497860万元，物流园区屋顶光伏市场可开发规模730万千瓦，见表3。
表3 物流园区综合能源服务市场潜力分析表
2.3 充电桩市场潜力分析
(1)新能源汽车销量预测
充电桩需求量与新能源汽车产销量密切相关，互为影响。2025年预计新能源汽车年复合增长率达38%，保有量将达2600多万辆[5]。
(2)充电桩市场需求量预测
2019年我国充电桩保有量122万台，车桩比3∶1。未来5年随着动力电池技术进一步发展，电动汽车续航增加，充电频率大幅下降，维持车桩比3∶1能满足充电需求，到2025年充电桩保有量达到877万台，其中公共充电桩占40%左右，约350万台。
2.4 高速公路隧道照明节能改造市场潜力分析
(1)隧道照明节能改造的必要性
我国高速公路隧道照明费用已经成为高速公路运营成本的重要组成部分，节能改造潜力非常大。
(2)隧道照明节能改造市场潜力估测
截至2016年底我国公路特长隧道3623公里，长隧道6046公里。考虑隧道不同区域照明要求，年消耗电量127040千瓦时。电价按0.88元/kwh计算，电费111795万元/年。隧道照明节能率平均达到36%[6]，结合LED光源改造，综合节能率达到50%[7]，总计节约64599万元/年，见表4。
2.5 岸电供能市场潜力分析
(1)建设岸电基础设施的区域
到2020年，船舶大气污染物排放控制区内沿海和内河港口，共布局493个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位[8]。
(2)岸电市场潜力预估
由于船舶数量多、船型多、用电量差异大，岸电使用以政府引导为主，用电量难以估测。据估算，全国港口岸电电能替代潜力总计为190亿千瓦时/年，沿海港口替代潜力约为160亿千瓦时/年；沿江、沿内河港口替代潜力约为30亿千瓦时/年。
3 综合能源服务在交通运输行业的市场开发思路
交通运输行业节能潜力仍然较大，每年至少有上百亿市场潜力，不局限于以上五种场景。当前面临较好的政策环境和市场机会，应理清市场开发思路，抓牢市场机会，取得良好的社会和经济效益。
3.1 积极开发综合客运枢纽项目
综合能源服务企业应积极与地方交管部门对接，了解综合客运枢纽能源管理需求，介绍综合能源服务主要内容、典型项目，为客运站开展能耗检测服务、用能规划设计提出能源管理建议。
3.2 合理开发物流园区屋顶光伏项目
我国每年新竣工仓库面积约2000多万平米，未来物流园区仓库屋顶光伏市场潜力巨大。应积极与物流园区企业对接，高度重视屋顶结构、仓库产权关系、仓库寿命、仓库用地性质，避免出现仓库拆迁、业主违约风险。按照谁投资谁受益的原则，合作共赢。
3.3 稳健发展充电桩市场业务
目前我国充电桩市场已经形成，从营状况看，运营成本较高，利用率偏低，行业盈利较为困难，大规模进入充电桩市场，风险较大。长期看，我国充电桩市场空间巨大，应适度提前布局，稳健发展。要实现充电桩与公共运营平台互联互通，统一充电和支付业务，最大程度提升充电桩利用率。同时积极争取充电桩建设运营的财政补贴，减轻运营压力。
3.4 积极开发照明节能市场
综合能源服务企业应重点与桥隧比高的西部高速公路运营企业对接，为企业提供隧道节能诊断和建议。节能方案应满足相关设计标准、保证隧道行车安全的前提下，实现节能降耗。此外还可向道路侧路灯、停车场照明领域推广。
3.5 有序开发岸电市场
综合能源服务企业应重点关注环境压力大和环保要求高的港口，在岸电政策执行力度大的区域，有序推进港口岸电布局。前期阶段，要明确岸电价格、预测用电量，处理好与地方港口、电网关系，积极争取岸电建设财政补贴，争取减免基本电价，享受税收优惠政策。与港口采用一港一策合作方式，优先在岸电需求有保障的港口，进行岸电基础设施投资。岸电需求无保障的港口，仅开展售电业务，规避风险。
4 相关建议
4.1 打造一批示范工程，形成引领作用
作为新领域，发展战略、盈利模式、技术路线、市场开发、人才培养等需要不断摸索。通过一批示范工程，涵盖典型应用场景，形成成熟技术方案和商业模式，提供引领示范作用，促进行业发展。
4.2 加强综合能源在技术和商业模式上的创新
加快综合能源技术创新，降低综合能源成本，加快产业成长。综合能源服务对象众多、场景复杂、客户需求多样，盈利模式、合作模式需要不断创新，以适应“以消费者为中心”的转变。
4.3 综合能源企业之间应优势互补加强合作
当前电网、发电、互联网等企业纷纷涉足综合能源行业，不同企业资源禀赋不同，多能互补、跨界融合。进入综合能源行业内的企业既是竞争关系，更是合作关系，应以项目为依托、取长补短、开展合作，降低运行成本，共同推动行业发展。
4.4 综合能源细分领域政府应给予资金补贴
综合能源服务在推广清洁用能、电能替代、节能减排方面产生巨大社会效益。综合能源产业处于初级阶段，成本高利润低，多数项目净现金流仍为负值，直接影响了产业规模。一些细分领域如清洁供暖、充电桩、岸电、储能、氢能等需要政府给予资金补贴扶持，以推动生态环境改善、关键技术突破，形成更大市场空间，促进我国能源技术发展和行业转型升级。
4.5 国有企业体制变革以适应综合能源市场
国有能源企业应加快管理体制和组织结构变革，企业架构应更加扁平化，人员下沉到细分市场，主动与客户对接，倾听客户需求，市场反应速度和应变能力要大幅提升，在市场竞争中锻炼队伍，形成专业化技术团队、市场开发团队和管理团队，以适应“消费者为中心”的综合能源市场。
