发行概览：公司本次拟向社会公开发行3098.7004万股人民币普通股，扣除发行费用后的实际募集资金将投资于以下项目：环保装备智能制造项目、新技术研发建设项目、上海总部运营中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。公司专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理，致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案，为产业绿色生产创造价值。公司针对泛半导体生产工艺环节持续产生的复杂废气，依据这些废气的特性，提供系统解决方案。公司的工艺废气治理系统解决方案覆盖了客户的生产工艺过程，与其生产工艺同步进行废气收集、处理及排放，有力保障了客户的产能利用率、产品良率、员工职业健康及生态环境，是客户生产工艺不可分割的组成部分。

核心竞争力：公司系为中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力的企业。经过多年积累，公司建立了完善的质量控制体系，依靠稳定的产品质量，获得了泛半导体行业优质客户的广泛认可，建立了良好的口碑和品牌优势。

自设立起，公司就视产品质量为企业的生命，始终将质量管理放在极其重要的位置，建立了一套完善的质量管理体系，对产品研发设计、加工制造、系统集成及运维管理实施全过程标准化的管理和控制。公司或产品通过了FMApprovals4922、ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、SEMIS2产品认证、CE认证等一系列国内、国际质量认证。公司产品质量优秀，获得了客户的普遍认可与好评，是京东方、中电系统、咸阳彩虹、天马微电子、惠科光电等客户的优秀供应商。产品质量优势是公司与客户长期合作的基础，促进了公司业务的稳定发展。

募投项目匹配性：本次募集资金计划是公司发展计划的重要组成部分，其成功实施对于公司实现上述业务发展目标具有重大而深远的战略意义，不仅为公司的投资项目提供必要的资金，更重要的是为公司构建资本市场的融资平台，使公司发展迈入新的平台，全面提升公司实力和品牌影响力。本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，由于投资项目存在建设期，短期内公司的净资产收益率将有所下降。但是长期来看，随着项目的建成投产，公司的生产规模和营业收入将大幅增加，净资产收益率也将随之稳步上升，有利于进一步提升公司的持续盈利能力。

风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、技术风险、募投项目风险、其他风险。

（数据截至3月19日）