发行概览：发行人本次拟公开发行人民币普通股不超过214，133，937股，实际募集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：年产8GWh锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）、补充运营资金项目。

基本面介绍：孚能科技是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商。孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。

核心竞争力：公司是全球三元软包动力电池的领军企业之一，是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。2014年以来，全球新能源汽车产业迅速发展，动力电池作为新能源汽车最为关键的核心组件，直接影响新能源汽车的性能，包括新能源汽车的续航里程、充电时间、高低温适应性和安全性等。三元软包动力电池具备高能量密度、高安全性能、循环寿命长的重要优势，符合动力电池的技术发展方向。在新能源乘用车领域，三元软包动力电池的全球市场占有率逐年提升，将成为未来主流趋势之一。

在电池生产设备开发方面，公司根据产品的生产要求向设备供应商提出设备定制化需求，并与设备供应商深入合作，指导设备供应商开发相应的动力电池设备。在设备的使用过程中，公司持续对设备进行改造升级，并将需求反馈给设备供应商，不断提升公司生产设备的技术水平，进而提升公司的生产效率和产品质量，降低公司整体的生产成本。

募投项目匹配性：为满足客户未来大规模的采购需求，公司积极推进镇江生产基地的建设，2018年下半年，镇江一期和二期项目启动，本次募集资金到位后，公司将启动镇江三期项目。截至本招股意向书签署日，镇江一期和镇江二期项目进展顺利，预计将在2020年陆续达产，为公司后续镇江三期项目的实施奠定了良好的基础。随着国内外整车企业对于动力电池性能要求的不断提升，三元软包动力电池凭借其高能量密度、高安全性能、长寿命等重要优势，在新能源乘用车领域将成为未来的主流趋势之一。本次孚能镇江投建的产能有助于公司将核心技术产业化，提升公司产品的供应能力，加强与国内外整车企业的合作关系，增强公司服务下游客户的能力，改善国内高端三元软包动力电池产能严重不足的现状。

风险因素：技术风险、经营风险、管理及内控风险、财务风险、其他风险。

（数据截至7月3日）