发行概览：公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过1847.17万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于如下项目：夹治具及零部件扩产项目、自动化设备技术升级项目、研发中心项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。公司在移动终端电子产品领域的其他客户主要包括富士康、荣耀、智信仪器、捷普绿点、维沃（vivo）、蓝思科技、立讯精密、比亚迪等。公司在工业电子等领域的客户主要包括鹏鼎控股、海康威视等。现阶段公司生产的检测治具及设备主要用于移动终端电子产品电性能、光学性能、气密性、射频及音频等方面的检测;公司生产的工装治具及设备主要用于移动终端电子产品零部件模组及整机的组装、拆卸和加工等工序。

核心竞争力：公司的下游应用领域主要为消费电子产品，其具有生命周期短、更新换代速度快等特点，能够及时满足客户对于供货交期的严格要求是公司核心竞争力的重要体现之一。公司凭借多年的研发生产经验，已经可以根据产品市场、用户需求和客户需求的变化迅速地实现技术设计的同步更新，最大限度满足客户需求。对于报告期内最大的客户华为，公司一贯追求并实施“07990”的服务目标，即“7天交付、99%良率、0投诉”，得到了华为较高的认可。

在强瑞装备成立之前，公司的业务范围主要集中在智能手机的后段制造工序，强瑞装备成立后，公司在智能手机前段制造工序中的业务范围得到了较大的扩展。目前公司在智能手机生产领域的应用范围较为宽泛，产品线较为丰富。丰富的产品线代表了公司在智能手机制造领域长期耕耘和积累的结果，在不断探索和实践过程中，公司掌握了智能手机后段组装和检测的多数技术，对相关的组装技术、检测原理均有不同程度的掌握，这对于公司未来进一步深挖智能手机领域业务奠定了技术基础。

募投项目匹配性：公司是国家高新技术企业，主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具和设备产品。本次募集资金投资项目将运用公司现有核心技术，继续投资于主营业务，助力现有业务的扩展和延伸;募集资金投资项目顺利实施后，公司有望在扩大产能的同时提升公司技术水平，为公司未来经营战略的落地提供较大的推动力，有利于公司实现可持续发展。

风险因素：市场风险、经营和管理风险、技术风险、财务风险、其他风险。

（数据截至10月29日）